Einrichtung der Funktion

• Menü Extras Optionen
  • E-Mailversand
    • Formularauswahl vor dem Versenden anzeigen
    • ggf. E-Mail vor dem Versenden als neue Nachricht in Outlook öffnen
• Menü Verwaltung
  • Textbausteine erstellen
  • Mailtext inkl. Signatur erstellen, Variablen für Auftragsart, Auftragsnummer etc. können eingefügt werden
    • Texte ggf. für die verschiedenen Auftragsarten wie Angebot, Rechnung mit separten Inhalten und Signatur erstellen
    • im Betreff kann man die Variablen einsetzen z.B. Unser Angebot 4711 vom 22.03.2020
• Menü Verwaltung
  • Standardtexte
  • hier können die Mailtexte den verschiedenen Auftragsarten als Vorschlagswert zugewiesen werden

Einrichten des Formulars

• dieser Schritt ist dann erforderlich, wenn bisher mit vorgedruckten Briefbögen gearbeitet wurde, ansonsten kann ein vorhandenes Formular genutzt werden
• dann muss ein Formular für den Druck der Dokumente die per Mail versendet werden eingerichtet werden – siehe Tutorial Formulargestaltung

Druck der Dokumente

• über Auftragsliste oder Kundenverwaltung
• Rechte Maustaste auf den Auftrag
  • Per Mail versenden…
  • Formularvariante für den Mailversand wählen
  • Betrefftext und Mailtext sollte jetzt passend zum Formular sichtbar sein
  • Beleg liegt als Anlage bei
  • SENDEN
  • Beleg wird direkt über Outlook versendet oder bei entsprechender Optionseinstellung (siehe oben) im Outlook vor dem Versand nocheinmal angezeigt