ggf. E-Mail vor dem Versenden als neue Nachricht in Outlook öffnen
Menü Verwaltung
Textbausteine erstellen
Mailtext inkl. Signatur erstellen, Variablen für Auftragsart, Auftragsnummer etc. können eingefügt werden
Texte ggf. für die verschiedenen Auftragsarten wie Angebot, Rechnung mit separten Inhalten und Signatur erstellen
im Betreff kann man die Variablen einsetzen z.B. Unser Angebot 4711 vom 22.03.2020
Menü Verwaltung
Standardtexte
hier können die Mailtexte den verschiedenen Auftragsarten als Vorschlagswert zugewiesen werden
Einrichten des Formulars
dieser Schritt ist dann erforderlich, wenn bisher mit vorgedruckten Briefbögen gearbeitet wurde, ansonsten kann ein vorhandenes Formular genutzt werden
dann muss ein Formular für den Druck der Dokumente die per Mail versendet werden eingerichtet werden – siehe Tutorial Formulargestaltung
Druck der Dokumente
über Auftragsliste oder Kundenverwaltung
Rechte Maustaste auf den Auftrag
Per Mail versenden…
Formularvariante für den Mailversand wählen
Betrefftext und Mailtext sollte jetzt passend zum Formular sichtbar sein
Beleg liegt als Anlage bei
SENDEN
Beleg wird direkt über Outlook versendet oder bei entsprechender Optionseinstellung (siehe oben) im Outlook vor dem Versand nocheinmal angezeigt
